上半年電力設備板塊實(shí)現收入、利潤穩定增長(cháng),抵抗波動(dòng)性強。2015年上半年,電力設備行業(yè)整體實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2228.18億元,較上年同期增長(cháng)7.26%,在A(yíng)股各行業(yè)中排名第7;實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤141.12億元,同比增長(cháng)9.22%;實(shí)現歸屬母公司凈利潤119.06億元,同比增長(cháng)12.19%。2015年上半年以來(lái),國內GDP增速逐步放緩,社會(huì )用電增速下滑。在此情況下,電力設備行業(yè)成為國家拉動(dòng)內需的基建投資首選領(lǐng)域,在經(jīng)濟疲弱的周期中仍然能保持小幅度增長(cháng),整體表現相對穩健。

  配電網(wǎng)改造行動(dòng)計劃正式出臺,兩萬(wàn)億投資強烈利好設備企業(yè)。

  《配電網(wǎng)建設改造行動(dòng)計劃(2015-2020年)》首次對未來(lái)五年配電網(wǎng)的發(fā)展給出了明確而定量的指導:2015-2020年,配電網(wǎng)建設改造投資不低于2萬(wàn)億元,其中2015年投資不低于3000億元。考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟下行時(shí)電力建設投資拉動(dòng)效果明顯,前兩年配網(wǎng)建設“雷聲大,雨點(diǎn)小”的尷尬局面將不會(huì )重演,2萬(wàn)億投資必將實(shí)打實(shí)落地。

  特高壓成為大氣污染治理和能源結構調整雙重通道,主設備收益明顯。特高壓通道已成為本輪電力體制改革,電力跨區域交易的核心環(huán)節之一,在獲得高層正式認可后今年審批、開(kāi)工速度陡然加快。且中國特高壓技術(shù)在世界上亦處于領(lǐng)先地位,復合國家高端裝備出海思路。換流閥、換流變、交流變壓器、電抗器等設備投資占比相對較高,業(yè)績(jì)彈性大,推薦關(guān)注相關(guān)設備企業(yè)。

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